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    機器人行業:國產減速機突破瓶頸

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    機器人行業:國產減速機突破瓶頸

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    【摘要】:
    近期,國內機器人行業捷報頻傳,在RV減速機領域,中大力德與伯朗特簽訂不低于30000套RV減速機購銷合同;雙環傳動與埃夫特簽訂10000套減速機合同。非上市公司方面,南通振康分別向上海歡顏、埃夫特供貨15000套和3000套減速機,機器人國產零部件進口進程加速?! ⊥赓Y品牌把控機器人產業,核心零部件成為主要瓶頸  隨著人口紅利拐點的降臨,中國制造業迎來機器換人浪潮。根據國際機器人聯合會IFR的預測

      近期,國內機器人行業捷報頻傳,在RV減速機領域,中大力德與伯朗特簽訂不低于30000套RV減速機購銷合同;雙環傳動與埃夫特簽訂10000套減速機合同。非上市公司方面,南通振康分別向上海歡顏、埃夫特供貨15000套和3000套減速機,機器人國產零部件進口進程加速。

      外資品牌把控機器人產業,核心零部件成為主要瓶頸

      隨著人口紅利拐點的降臨,中國制造業迎來機器換人浪潮。根據國際機器人聯合會IFR的預測,2018-2020年中國機器人銷量有望維持20%-25%的增速。然而我國機器人產業基礎薄弱,目前市場主要份額仍然為國際“四大家族”所占據。從成本來看,機器人技術的核心和難點就集中在上游零部件市場,減速器、控制器和伺服電機占總成本的比例接近70%。其中,尤其以減速機的技術壁壘最高。一臺減速器的進口成本大約為國外價格的3-4倍,是制約國產機器人發展的主要瓶頸。根據OFweek的數據,2015年全球精密減速器市場被日本的兩家企業所壟斷,其中納博特斯克生產RV減速器,約占60%的份額,哈默納科生產諧波減速器,約占15%的份額。

      國內企業分享產業紅利,減速機進口替代有望加速

      近期中美貿易摩擦折射出我國關鍵裝備技術的缺失,在聚焦國計民生的重點領域,推動制造業加快進口替代勢在必行。目前,部分國內企業減速機業務推進順利,中大力德將于2019年底之前向伯朗特供貨RV減速器不低于30000套;埃夫特將采購雙環傳動的RV減速器一萬套;另外根據年報的披露,上海機電旗下的納博精機已提前達到10萬臺減速器產能,并于2017年5月開始實現單月盈利,目標早日達到20萬臺的產能。

      產業的國產化浪潮需要穿透到底層的設備行業,而核心零部件的自主研發更是提升產品競爭力的必經之路。盡管目前國產工業機器人減速器研發依然任重道遠,但是整體產品的質量在逐步提高。隨著國內企業由小批量生產向大批量供貨邁進,積極布局減速器業務的企業將充分受益于自主核心技術這一重要趨勢,國產化進程有望迎來拐點。

      投資建議:國內工業機器人發展潛力帶來的產業紅利長期被國外廠商占據,國內進口替代不斷加速。對于機器人板塊的投資邏輯,我們認為可以從三條主線著手:(1)具備自主研發并實現量產的全產業鏈布局企業,建議關注埃斯頓、機器人等;(2)重點布局核心零部件,有望率先實現技術突破的公司,關注中大力德、匯川技術(廣發電新覆蓋)等;(3)在下游系統集成具備規模優勢,并逐步向上游延伸的企業,建議關注拓斯達等。

      風險提示:機器人產業競爭加劇;國產化進程不及預期;宏觀經濟波動。

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